從大到強!我國廣東數控機床產業進入快速上升期
被譽為 " 工業母機 " 的機床,是實現工業企業規模化、標準化作業的核心單元。近年來,隨著工業領域自動化、智能化程度越來越高,受到工業結構升級影響,行業對于機床特別是數控機床的加工精度、效率、穩定性等核心指標提出了更高的要求。據央視新聞等權威媒體報道,在政府的大力支持下,我國在高端數控機床自主研發方面高歌猛進。受到頭部企業的帶動,廣東數控機床企業正向中高端產品市場全面發力,進入上升周期的數控機床行業的本土化、高端化水平不斷提升,國內外市場規模持續擴容,更多企業有了揚帆出海,參與全球競爭的實力。
我國數控機床向高端化領域持續邁進
數控機床是一種裝有程序控制系統的自動化機床。和普通機床相比,它的加工精度、效率、能力都更有優勢,也符合工業智能化時代的發展需求。結合功能特點來看,它在金屬切削、金屬成形、特種加工等多個工業化場景都有不可取代的核心作用。在應用市場方面,模具制造、工程機械、軌道交通等領域是數控機床的核心應用市場。在國內產業結構方面,數控金屬切割機床、數控金屬成型機床、數控特種加工機床三大產業構成了行業主體,其產業規模占比總和超 98%(三大板塊占比分別為 53.2%、28.5% 和 17.0%)。
從發展歷程來看,數控機床產業是伴隨著工業化進程不斷發展遞進的。我國由于在鑄件、軸承等傳統機械產業領域基礎扎實,有成熟的產業鏈,因此為數控機床產業的發展提供了先天優勢。不過,高端數控系統是機床的 " 大腦 ",技術壁壘高、研發周期長,一直由西方發達國家所掌控。因此,我國在數控機床中高端市場領域長期處于空白,直到上世紀 90 年代,本土企業才開始在 X86/ARM 架構芯片上開展自研。
進入 21 世紀,各個工業細分領域對機床精度、動態特性等核心參數要求越來越高,本土機床產業也開始抓住產業轉型升級的機遇,大力發展中高端數控機床。在產量方面,我國已經成為全球最大的機床生產國,但在高端數控系統及精密部件領域,我國依然長期依賴進口。近年來,本土企業開始持續完善產業鏈配套,并且在核心技術賽道不斷發力。
自 2018 年以來,隨著我國經濟步入新常態階段,以高質量發展為引導,我國制造業轉型升級加速," 換機潮 " 的到來讓數控機床產業發展向高端化持續邁進。
中高端數控機床市場是制造業發展的核心領域
我國是工業大國和制造業大國,從需求端來看,我國機床消費占全球消費額的 32.5%,也是全球最大的產銷市場。數據顯示,2022 年我國數控機床產業規模約為 3825 億元,預計 2023 年產業規模將達 4090 億元。不過,大而不強一直是我國數控機床產業發展的格局。隨著工業自動化、智能化發展不斷提速,精密模具、新能源、航空航天、軌道交通、3D 打印、醫療器械等新興產業迅速崛起,下游市場對于中高端數控機床等智能制造裝備的依賴度越來越高。目前在本土化方面,中高端市場依然存在很大短板,市場對高速、高精、高效、高穩定性、智能化、多軸化、復合化產品的需求越來越大,這也將進一步推動了中高端數控機床市場的發展遞進。
在政策方面,《中國制造 2025》已經將高檔數控機床列為未來十年制造業重點發展領域之一。按照規劃要求,到 2025 年,高檔數控機床與基礎制造裝備國內市場占有率要超過 80%。" 十四五規劃 " 也明確提出,到 2025 年規模以上制造業企業要基本普及數字化(2035 年全面普及)。目標節點與發展方向已經全面確立,也進一步堅定了市場信心。
從投資熱點來說,系統等核心單元依然是重點與難點。因為從數控機床的結構來看,主流產品主要有固定部分、運動部分和數控系統三大構件。其中,高檔數控系統價值約占高端數控機床成本的 20%-40%,因此,過去一段時間在核心系統領域缺乏話語權的本土廠商很難立足市場。放眼未來,技術壁壘最高、稀缺性最強的系統賽道市場空間巨大,也將帶動整個產業鏈創造出更大的增量市場。
眾多優質企業正發力填補國產化空白
數控機床是高資金投入、技術密集型行業。近年來,國內數控機床廠家逐漸向高端市場發展,一批頭部企業的產業布局不斷擴大,市場競爭格局進一步集中。
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